Среди густых лесов покоится старинный город Ллорис, некогда построенный эльфийскими мастерами. Однако, спустя время, люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он систематически увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнания и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаянные жители решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебную силу. Эльфы, не имевшие контакта с людьми на протяжении двух столетий, сохраняют осторожность, желая уберечь свой шаткий мир.
