В городе N арестовали нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается с разных ракурсов: от возвращения Раевского с матерью из-за границы до их прибытия домой несколько месяцев назад. Друг детства Николай Шустов, узнав о возвращении Раевского, стремится восстановить их дружбу и знакомит его со своей компанией. Молодые люди обсуждают философию, ищут свои границы и увлекаются флиртом.
Постепенно испытания на стойкость становятся жестче, источники адреналина — экстремальнее. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Незначительная на первый взгляд идея об игре в "тайное общество", цель которого — изменить мир, начинает воплощаться в жизни. Они выбирают название из каббалистической терминологии: "Клипот".
