Оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известен своей меткостью и навыками в рукопашном бою. Он готов рисковать собой ради поставленных задач. В ходе одной операции, где задействован Николай, происходит провал, в результате которого гибнет агент. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Николай, предполагая, что предатель захочет его устранить, решает перехитрить его. Он отправляется в отдаленную деревню к своему давнему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа приносит массу новых испытаний: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, обнаруживая, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.
